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從招標(biāo)數(shù)據(jù)看內(nèi)鏡產(chǎn)業(yè)未來趨勢
發(fā)布時間:2022-11-16 08:59:14

隨著“健康中國”的理念深入人心,居民生活水平提高來帶的日益增長的診療需求、分級診療制度的落地以及國家政策的扶持,再加上人口基數(shù)大,我國的內(nèi)鏡市場擁有廣闊的增量空間。內(nèi)鏡產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉硇碌淖兏铮詽M足市場需求。

長期以來,我國的軟性內(nèi)鏡領(lǐng)域被日系外資企業(yè)占據(jù)主要市場,外資市占率一度高達(dá)95%。不過,在國產(chǎn)器械一片向好的今天,國產(chǎn)內(nèi)鏡企業(yè)也逐漸開辟出一條屬于自己的路,在這場激烈的市場爭奪戰(zhàn)里擴展屬于國產(chǎn)企業(yè)的份額。

接下來我們通過醫(yī)械數(shù)據(jù)云上統(tǒng)計的今年8-9月的“軟性內(nèi)鏡”招投標(biāo)數(shù)據(jù),從品牌市場率、中標(biāo)趨勢、中標(biāo)企業(yè)、中標(biāo)數(shù)量、涉及注冊證數(shù)量等幾個維度入手,分析一下“軟性內(nèi)鏡”前兩個月的招投標(biāo)情況中外資與內(nèi)資企業(yè)的表現(xiàn)。
01

市場穩(wěn)步增長:2個月間采購額達(dá)25.65億元!

據(jù)統(tǒng)計,在2022年8-9月間,共收集3019條軟性內(nèi)鏡中標(biāo)數(shù)據(jù),涉及1204家采購單位和154個品牌商,采購數(shù)量和總額分別為2259件和25.65億元。其中,已披露品牌的采購數(shù)量和金額分別為3002件和16.1億元。

可以看到,我國內(nèi)鏡行業(yè)正加速發(fā)展,根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示,2020年國內(nèi)醫(yī)用內(nèi)鏡市場規(guī)模231億元,2030年預(yù)計將增長至624億元,國內(nèi)內(nèi)鏡將維持較高增速。

數(shù)據(jù)來源:互聯(lián)網(wǎng)
隨著“健康中國”的理念深入人心,居民生活水平提高來帶的日益增長的診療需求、分級診療制度的落地以及國家政策的扶持,再加上人口基數(shù)大,我國的內(nèi)鏡市場擁有廣闊的增量空間。
02

沖破壟斷:國產(chǎn)品牌市占率進(jìn)一步提升

根據(jù)統(tǒng)計的已披露的品牌與金額數(shù)據(jù)結(jié)果,2022年8-9月,外資企業(yè)仍占據(jù)領(lǐng)先地位,奧林巴斯的中標(biāo)總額排名第一,中標(biāo)總金額為8.5億元;富士和豪雅緊隨其后,中標(biāo)總額分別2.6億元和1億元;其中在國產(chǎn)品牌排名中,澳華位列首位,中標(biāo)金額為8740.9萬元.

表1:2022年8-9月軟性內(nèi)鏡品牌中標(biāo)金額情況(top?。保埃?/p>

數(shù)據(jù)來源:互聯(lián)網(wǎng)
不難看出,內(nèi)鏡領(lǐng)域的“老大”奧林巴斯仍穩(wěn)坐“頭把交椅”,而富士和豪雅位居第二、第三,三家具有代表性的日系企業(yè)占據(jù)了67%的市場份額。令人欣喜的是,國產(chǎn)內(nèi)鏡表現(xiàn)也“漸入佳境”。國產(chǎn)內(nèi)鏡品牌市場份額總計突破14%,其中包括澳華、開立、邁瑞、歐普曼迪、優(yōu)億這幾家國產(chǎn)品牌。國產(chǎn)市占比從曾經(jīng)的個位數(shù)上升至兩位數(shù),增速良好,替代趨勢已顯。
03

國產(chǎn)替代趨勢明顯或已顯現(xiàn),中標(biāo)數(shù)量大幅提升

從中標(biāo)項目數(shù)量上看,2022年8-9月份,奧林巴斯以629個排名第一;富士排名第二,數(shù)量為169個;卡爾史托斯排名第三,數(shù)量為119個。其中在國產(chǎn)品牌排名中,優(yōu)億則名列第一,數(shù)量為118個;澳華排名第二,數(shù)量為?。福箓€。

表2:2022年8-9月軟性內(nèi)鏡品牌中標(biāo)項目數(shù)量情況(top?。保埃?/p>

數(shù)據(jù)來源:互聯(lián)網(wǎng)

毫無懸念,在中標(biāo)數(shù)量方面,奧林巴斯與富士仍然位居第一第二,但是這里的第三位變成了卡爾史托斯,豪雅則掉落至第五名開外,日資合圍霸占前三的局面被打破。至于內(nèi)資品牌,除去第六位的豪雅,從第四位開始都是國產(chǎn)企業(yè)的身影,中標(biāo)總共數(shù)量加起來達(dá)到了400個,占總比的19%。

以往國產(chǎn)品牌內(nèi)鏡的同質(zhì)化比較嚴(yán)重,整體臨床表現(xiàn)也有待改善。但這兩年來講,國產(chǎn)內(nèi)鏡的產(chǎn)品逐步在改善,已經(jīng)具備一定的能力同進(jìn)口產(chǎn)品較量。其實從中標(biāo)量也可以看出,國產(chǎn)需求量比例不低,這也代表了臨床對國產(chǎn)內(nèi)鏡的認(rèn)可。
04

注冊證爭奪戰(zhàn):外資與內(nèi)資不分伯仲

根據(jù)統(tǒng)計的已披露的2022年8-9月數(shù)據(jù)顯示,期間品牌獲得注冊證情況如下:奧林巴斯以46件位列第一;富士與豪雅緊隨其后,分別為32件和23件,澳華以18件位居第4。

表3:2022年8-9月軟性內(nèi)鏡品牌中標(biāo)項目數(shù)量情況(top 10)

數(shù)據(jù)來源:互聯(lián)網(wǎng)

注冊證代表著一家企業(yè)的研發(fā)實力與創(chuàng)新能力,日企三巨頭占據(jù)前三位并不出乎意料,因為其入局早,并在CCD風(fēng)行時期筑起了極高的技術(shù)壁壘,不過在CMOS興起后,這一局面被打破,國產(chǎn)內(nèi)鏡企業(yè)借機快速崛起。從本次的數(shù)據(jù)可以看出,從第四位到第七位都是國產(chǎn)企業(yè),說明國產(chǎn)內(nèi)鏡企業(yè)與外資之間的距離正在縮小,國產(chǎn)企業(yè)開始加大研發(fā)力度,將關(guān)鍵核心技術(shù)掌握在自己手中。

我們分析,短期內(nèi)國產(chǎn)內(nèi)鏡產(chǎn)品還難以顛覆市場。軟性內(nèi)鏡領(lǐng)域的技術(shù)升級曲線很長,外資企業(yè)入局較早,在這方面的投入大,而國內(nèi)有實力或者說有意愿長期開展臨床教育的企業(yè)相對少,本土品牌還有很長的路要走。但是數(shù)據(jù)顯示,國產(chǎn)替代的浪潮已經(jīng)來臨,變化趨勢逐漸顯現(xiàn),于國產(chǎn)內(nèi)鏡企業(yè)而言,未來的市場仍是一片廣闊的藍(lán)海。


(文章來源于互聯(lián)網(wǎng))

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